Det som ingår
Minskning av
dubbelregistrering
Det som ingår
Utmaningen med
CRM som ska göra jobbet enklare
Ett CRM ska samla kundkort, pipeline, aktiviteter, mail, samtal och uppföljning på ett ställe. När allt ligger i separata system tappar teamet tempo och kontroll.
Vi bygger CRM med inbyggd telefoni, Microsoft 365 för mail direkt i CRM och AI som kan utföra uppgifter, svara i chatten eller ringa upp vid behov.
Leverabler
Det som ingår
CRM-upplägg
Pipeline, kundkort, telefoni, e-post och AI-roller definieras innan vi bygger.
- Pipeline och kundkort
- Roller, segment och ansvar
- Telefon- och e-postflöden
Implementation
Vi bygger CRM-vyer, Microsoft 365-mail, telefoni, aktiviteter, dashboards och AI-funktioner.
- Pipeline och kundkort
- Formulär och telefoni
- Microsoft 365-integration
Överlämning
Teamet får utbildning, ansvar och tydliga rutiner för CRM, telefoni, mail och AI-stöd.
- CRM-guide och rutiner
- Sälj- och kundtjänstarbete
- AI-, telefoni- och rapportguide
CRM-förvaltning och AI-stöd
Vi följer pipeline, datakvalitet, samtal, mailflöden och AI-uppgifter så CRM fortsätter vara användbart.
- Datakvalitet och pipeline
- Telefon- och mailflöden
- AI- och rapportförbättringar
Så arbetar vi
En CRM-process byggd för sälj, support och telefoni
Från kundkort och pipeline till mail, samtal, AI-uppgifter och uppföljning i samma system.
Kartlägg kundresa, kanaler och AI
Vi går igenom leads, kunder, affärer, mail, samtal, aktiviteter och var AI kan avlasta teamet.
Bygg kunddata och kanaler
Vi definierar fält, segment, Microsoft 365-mail, inbyggd telefoni och samtalsloggning.
Bygg CRM, telefoni och AI
Vi bygger pipeline, vyer, mail i CRM, samtalslogg, automatiska aktiviteter, dashboards och AI som kan ta uppgifter.
Lansera med team och AI-stöd
Vi utbildar teamet i CRM, telefoni, Microsoft 365-kopplingar och hur man chattar med eller blir uppringd av AI.
Exempel på CRM och kunddata
Se hur vi kan hjälpa
CRM-exempel för pipeline, telefoni, Microsoft 365 och AI
Lead till kundkort
- Rätt lead, samtal och mail till rätt ansvarig.
Mail i CRM
- Mail och kundhistorik syns direkt i CRM.
AI-uppgifter & samtal
- AI kan hjälpa teamet, ringa upp vid behov och skapa nästa steg.
Vad kunder säger
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Det viktigaste innan vi börjar arbeta tillsammans.
Vilket CRM arbetar ni med?
Vi arbetar med ett anpassat CRM-upplägg för sälj, kundtjänst och uppföljning, där flöden, vyer, data och automatiseringar formas efter hur ert team arbetar.
Kan ni migrera befintlig kunddata?
Ja. Vi hjälper till med struktur, import, rensning, fält, ansvar och historik så att kunddata blir användbar utan onödigt dubbelarbete.
Kopplar ni CRM till telefoni, e-post och webbformulär?
Ja. CRM kan kopplas till formulär, samtal, Microsoft 365, e-postflöden, uppgifter och rapporter så att kundresan blir samlad.
Hur säkerställer ni att teamet faktiskt använder CRM?
Vi bygger flöden runt verkliga arbetssätt, förenklar fält och steg, dokumenterar rutiner och utbildar teamet i det som används varje dag.
Kan AI användas i CRM-flödet?
Ja. AI kan sammanfatta kundhistorik, prioritera uppföljning, föreslå nästa steg och hjälpa teamet skapa bättre underlag snabbare.
Hur hanteras behörigheter och personuppgifter?
Vi sätter roller, åtkomst, loggning och dataminimering efter era krav. Målet är att rätt person ser rätt information vid rätt tillfälle.
Kan ni bygga dashboards och rapporter?
Ja. Vi kan ta fram rapporter för pipeline, aktivitet, svarstider, kundstatus, säljprognos och andra mätpunkter som hjälper teamet fatta beslut.
Hur kommer vi igång?
Vi börjar med en genomgång av nuvarande kundresa, system och datakvalitet. Därefter prioriterar vi de CRM-flöden som ger tydligast effekt först.