Utmaningen
Där byråer och konsulter tappar fart
Byråer och konsultbolag får ofta förfrågningar via webb, e-post, telefon och nätverk samtidigt. När förfrågan, behovsanalys, offert, avtal och projektstart hanteras i separata verktyg blir ansvaret otydligt och uppföljningen lätt personberoende.
Vi bygger webb-, CRM- och offertflöden som hjälper sälj, projektledare och ekonomi att arbeta från samma kundbild.
Leverans
Det vi bygger för byråer och konsulter
CRM, offert & avtal
Samla förfrågningar, behovsanalys, offertstatus och nästa steg i ett CRM som hela teamet kan följa.
- Förfrågan till behovsanalys och offert
- Påminnelser och tydliga nästa steg
Kundbrief, uppgifter & överlämning
När affären är klar skapas rätt projektstruktur, checklistor och interna uppgifter utan manuell dubbelregistrering.
- Kundbrief till projektverktyg
- Checklistor för onboarding
Kunskap, dokument & rapportering
AI sammanfattar möten, hittar kundhistorik och hjälper teamet ta fram underlag snabbare.
- AI-assistent för kundhistorik
- Summeringar av möten och ärenden
Exempel på IT-lösningar
Se hur vi kan hjälpa
Praktiska systemlösningar för byråer och konsultbolag med återkommande kundflöden.
Förfrågan till offert
- Snabbare svar. Tydligare säljflöde.
Projektöverlämning
- Mindre missar. Bättre start.
Fakturaunderlag
- Rätt underlag. Färre manuella kontroller.
Resultat
Effekt för byråer och konsultteam
Bättre kontroll på förfrågningar, snabbare offertprocess, tydligare projektstart och mindre manuellt arbete i uppföljning och fakturering.
kortare tid
till offert
När förfrågningar, behovsanalys och offertsteg ligger i samma CRM-flöde.
mindre manuell
uppföljning
Genom påminnelser, projektöverlämningar och kundstatus i realtid.
“När CRM, offert, projektstart och ekonomi hänger ihop blir kundresan lättare att äga.”
Byrådrift 2026
- CRM för byråer och konsultbolag
Skapa struktur för förfrågningar, kundhistorik, offertstatus, ansvar och nästa steg i säljprocessen.
- Offert- och avtalsflöden
Strukturera behovsanalys, offertmallar, godkännanden, signering och intern uppföljning.
- Tydlig projektstart
Starta projekt, skapa uppgifter och överför kundbrief när affären går från sälj till leverans.
- Integrationer med e-post, kalender och projektverktyg
Koppla ihop e-post, möten, CRM och projektverktyg så att information inte fastnar hos en person.
- Tidsrapportering och fakturaunderlag
Samla timmar, avtal och leveransstatus för enklare fakturering och bättre kontroll på lönsamhet.
- Kunduppföljning och AI-stödda mötessummeringar
AI sammanfattar samtal, skapar uppgifter och håller kunddialogen uppdaterad i CRM.