Översikt
Ponce & Partner ville göra vägen från kampanjrespons till kvalificerad affär mer konsekvent och lättare att följa.
Tillsammans med Angelo byggde vi en struktur där webb, kampanj, CRM och ansvar hänger ihop.
Utmaning
Leads kom in från flera aktiviteter och behövde snabbare kvalificering, tydligare prioritering och bättre ansvarsfördelning.
Lösningen omfattade:
- Kampanj- och webbförfrågningar saknade samma pipeline
- Offertansvar och nästa steg blev otydliga
- Rapportering krävde manuell sammanställning
av uppföljningen behövde standardiseras
Det viktigaste var att skapa ett arbetssätt som gör nästa steg tydligt för alla som arbetar med kunden.
Lösning
Vi skapade en tydlig pipeline där inkommande förfrågningar får rätt status, ansvarig person och nästa åtgärd direkt.
Lösningen omfattade:
- Pipeline-steg som gör leadstatus tydlig
- CRM-ansvar som minskar intern friktion
- Uppföljningsvy som visar kampanj till affär
Flödet gör det enklare att prioritera rätt affärsmöjlighet och följa hur kampanjer blir konkreta uppdrag.
Resultat
Ponce & Partner fick en tydligare väg från kampanj till kvalificerad affär och bättre kontroll över ansvar i CRM.
Angelo kan följa pipeline, offertläge och uppföljning utan manuell jakt på status.
Resultaten blev tydliga och mätbara:
snabbare kvalificering
%
mindre manuell rapportering
Teamet kan se vilka möjligheter som behöver nästa steg och var affären befinner sig.
Före och efter
Skillnaden för Ponce & Partner
Manuell process
- Färre manuella timmar varje vecka
- Frikopplade system
- Hög risk för fel
- Långsamma handläggningscykler
Tydligt systemflöde
- Tydliga systemflöden
- Sömlös systemintegration
- Färre fel
- 38% snabbare handläggning